리자 J. 베넷

놀이터에 아기를 데리고 나온 부부의 어린 딸 테사가 잠시 한눈을 판 사이 실종된다. 성범죄 전담반은 찍힌 사진을 토대로 용의자 앨런을 찾아간다.

한 우체국 종사자가 살해당하고 그와 불법 다이아몬드 거래와 연관성이 밝혀지고, 그렉슨 선장은 동료 경찰관을 때려서 자신의 경력을 위험에 빠뜨린다.

맥스는 유색인종 여성의 아동 노동의 불평등을 조사해야 하고, 블룸은 만원 상태인 응급실에 대처해야 한다. 레이놀즈는 직장에서 새로운 것을 경험하고 있는 자신을 발견한다.

홈스와 왓슨은 전직 일본 범죄 조직 폭력단원의 살인 사건을 조사하면서 핵 안보에 관여하게 되고, 그레그슨 대위는 자신의 딸인 경찰 경사의 믿지 못할 고백 때문에 충격을 받는다.

종교적, 초자연적, 과학적 현상을 폭로한 전문적인 회의론자가 살해당하면서 국토 안보에 위협이 될 가능성이 드러나고, 그렉슨 대위의 딸은 왓슨에게 사건에 대한 도움을 요청한다.

홈즈와 왓슨은 한 살인 사건의 수사가 자신들의 협력관계를 파괴할 것이라고 위협하자 가장 큰 도전에 직면하게 된다.