리차드 T. 존스

테디는 안락사를 원한다는 환자의 요구에 법에 따라 또 다른 의사에게 서명을 받기 위해 오웬을 찾아가지만, 오웬은 안락사는 살인이라며 크게 화를 낸다.

갱단 패거리가 리드에게 마약 운반 일을 하라며 그를 협박한다. 한편 BAU는 소녀를 납치 및 살해해 아이들의 혈액을 모두 뽑아 시체를 유기하는 범인을 붙잡아야 한다.

리드의 어머니가 납치당하고 그가 고용한 간호사가 살해당한다. 결국 쇼 패거리에 의해 감옥에 리드가 FBI 요원이라는 사실을 퍼지게 되고, 리드는 위험한 상황에 놓이게 된다.

리드는 재판받기 전 교도소로 보내지고, 수감자들에게 린치당할 위험에 놓인다. 한편 BAU는 연쇄 염산 테러를 저지른 범죄자를 신속히 체포해야 한다.

피해자를 납치해 뼈를 부러뜨리는 고민을 가한 후 잔인하게 살해하는 연쇄 살인 사건이 발생한다. 사건은 매스컴을 타게 되고, 한 부부가 자기 아들이 범인인 것 같다며 신고한다.

호텔 코르테스에서 패션쇼가 열리게 되고, 호텔의 지배자 드레이크는 새 모델 더피를 마음에 들어 한다. 한편 존의 딸 스칼릿은 유리관에 잠들어 있는 아이들을 발견한다.