리차드 T. 존스

테디는 안락사를 원한다는 환자의 요구에 법에 따라 또 다른 의사에게 서명을 받기 위해 오웬을 찾아가지만, 오웬은 안락사는 살인이라며 크게 화를 낸다.

검은 양복을 입은 사람들이 연구소로 들이닥치고 출입문을 봉쇄하고, 브레넌에게 관속의 사람의 시인을 알아내라고 명령한다.

리드는 재판받기 전 교도소로 보내지고, 수감자들에게 린치당할 위험에 놓인다. 한편 BAU는 연쇄 염산 테러를 저지른 범죄자를 신속히 체포해야 한다.

피해자를 납치해 뼈를 부러뜨리는 고민을 가한 후 잔인하게 살해하는 연쇄 살인 사건이 발생한다. 사건은 매스컴을 타게 되고, 한 부부가 자기 아들이 범인인 것 같다며 신고한다.

리드의 어머니가 납치당하고 그가 고용한 간호사가 살해당한다. 결국 쇼 패거리에 의해 감옥에 리드가 FBI 요원이라는 사실을 퍼지게 되고, 리드는 위험한 상황에 놓이게 된다.

호텔에서 끔찍한 살인 사건이 발생하고, 형사 존은 범인으로부터 살인 예고 전화를 받는다. 결국 존은 살인 사건을 해결하기 위해 호텔 코르테스에 머무르게 된다.