리처드 리힐리

클레어와 필은 병원에서 미래의 자신들을 본다. 미첼과 캠은 여자의 몸에 관해 질문이 많아진 릴리를 위해 글로리아와 하루를 보낼 수 있도록 계획을 짠다. 매니와 제이는 사립학교를 방문하는데, 학교가 마음에 든 제이는 매니에게 면접을 잘보라며 부담을 준다.

연인인 빌리를 따라 하버드 법대에 온 앨리는 빌리와 헤어지고 변호사가 돼 보스턴 소재 로펌에 입사한다. 그러나 그곳에서 빌리를 다시 만나 마음이 복잡해진다.

조지아는 성차별로 해고된 앵커를 같이 변호하자며 앨리에게 제안하고 앨리는 제안을 수락한다. 한편, 앨리는 로널드와 데이트를 하지만 뭔가 석연치 않은 기분을 느낀다.

의뢰인으로부터 몰랐던 진실을 알게 된 바비는 잘못을 바로잡고자 한다. 엘레노어는 감정을 휘둘렀다는 이유로 소송을 당한다.

매년 밸런타인데이마다 부부 싸움을 하는 드레와 레인보우는 올해만큼은 어떻게든 침착함을 유지하려고 한다.

제니는 자일스를 이용해 에인절의 영혼을 다시 살리는 주문을 복원하게 하고 버피는 이 사실을 알고 괴로워한다. 에인절은 모든 것을 지옥으로 빨아들이는 고대 악마를 되살리려 한다.