리처드 제닉

필과 클레어는 헤일리를 대학에 데려다줬다가 헤일리를 난처하게 만들고 만다. 매니는 제이와 글로리아에게 육아 수업을 듣도록 강요한다. 릴리의 유치원 첫날 릴리가 한 남자 아이와 싸우게 되면서 미첼과 캠은 끔찍하게 싫어하는 레즈비언 부모를 만난다.

버크와 양은 심장 이식을 원치 않는 어린 소년을 두고 다른 의견을 내놓는다. 한편, 인턴들은 알렉스가 시험 준비를 잘할 수 있도록 도움을 주고, 메러디스는 이지에게 크리스마스의 진정한 의미를 상기시켜 준다.

마을의 전기가 나가자 캐런 할머니의 비밀이 서서히 모습을 드러내고, 이안이 마이크를 초대한다고 하자 수잔이 당황한다.

질과 팀의 결혼기념일이 다가오는데 팀은 새로 온 자동차 정비공과 친해진다. 결혼기념일 당일, 질은 교통 딱지 속 정비공과 가까워 보이는 팀의 모습을 보고 분노한다.