리키 린드홈

동생과 클럽에 갔던 25살의 버네사가 한 남성에서 배가 갈린 채로 살해당한다. BAU는 1년 전에 있었던 매춘부 살인 사건과 연결해 버네사 살인 사건의 범인을 추적한다.

길고양이들이 주차장에 있는 시체의 살을 뜯어먹고 있는 것이 발견되고, 부스는 시신의 정체가 비밀 요원이라는 것을 알게 된다.

계획과 달리 빈둥거리며 여름방학을 보내던 에디는 컨벤션에 참가하는 아버지를 따라 가족들과 함께 악어월드에 갈 기회를 얻는다.

슈미트는 결국 두 여자를 모두 놓치게 된 상황에서 닉만 제스와 행복한 연인 관계를 유지하는 것을 참을 수가 없다. 슈미트는 둘 사이를 갈라놓기 위해 고도의 전략을 펼치게 되고, 제스는 갑작스레 찾아온 닉의 변화에 기운을 북돋아주기 위해 노력한다. 윈스턴은 고양이 퍼거슨이 중성화 수술을 해야한다는 것을 알게된다.

롤린스와 캣은 자칫 목숨을 잃을 수 있는 참혹한 가정폭력 사건에 투입이 되지만, 핀은 해당 가정폭력 사건의 반대 입장에 힘이 실릴 증언자의 녹취록을 제출하며 수사에 난항을 겪기 시작한다.

그레이슨이 유명 팝 듀오 가수의 변호를 담당하고 제인도 케이스에 합류한다. 파커와 킴은 아침과 숙박을 제공하는 호텔의 사장을 돕는다. 프레드가 스테이시로부터 질투심을 유발해 내려고 한다.