릭 도브란

특수 요원 멀더와 스컬리는 외계인에게 납치된 걸로 유명한 사람이 죽은 비행기 추락 사고를 조사하다 수상한 점을 발견한다.

공식 설명에도 여러 의문에 명확한 답이 나오지 않자 멀더와 스컬리는 목숨을 걸고 여객기 참사의 실제 원인을 찾는다.

상태가 악화되자 오거스트의 실체가 드러나고 오거스트는 레지나에게서 헨리를 데려오려면 큰 그림을 봐야 한다며 에마를 데리고 어디로 향한다. 한편, 레지나는 데이비드를 유혹하려 한다.