릭 사라비아

한 가정집에 침입한 괴한은 어린 아들이 보는 앞에서 그의 아버지를 살해한다. 목격자인 아들과 대화를 시도한 BAU는 범인이 피에로로 분장하고 있었다는 사실을 파악한다.

칼은 콜슨에게 복수를 하고 쉴드를 파괴하려는 희망으로 슈퍼 악당 팀을 구성한다. 위기로 인해 메이는 전남편에게 연락을 취한다.

예상치 못한 사건이 잭, 레베카와 아이들의 추수감사절 저녁 식사를 방해한다. 케이트는 인생을 바꿀 결정을 내린다. 랜들은 가슴 아픈 비밀을 알게 된다.

외계인이 준비하고 있는 침공을 대통령에게 알리려던 한 남자가 총격 사건을 벌인 이후 멀더는 비밀스럽게 조사를 진행한다.

글리 클럽의 오리지널 멤버임에도 불구하고 주목을 받지 못했던 티나는 글리 클럽에서의 자신의 존재감에 대해 한탄하며 소품 준비를 하다가 머리를 다치는 사고를 당한다. 그리고 눈을 떠 보니, 모든 것의 주인공이 티나가 되었다.

아티와 핀이 글리 클럽의 뮤지컬을 함께 연출하게 된다. 여자 주인공을 하고 싶어 하는 학생들은 많지만 남자 주인공을 찾기가 쉽지 않다. 이 때, 전학생 라이더가 핀의 눈에 들어온다.