린-마누엘 미란다

필과 클레어는 아이들 훈육에 있어 서로의 역할을 바꿔보기로 한다. 글로리아는 제이에게 어이 없는 비즈니스 제안을 듣도록 강요하고, 미첼은 레이디 가가 콘서트 티켓이 생겼지만 카메론이 아프게 되면서 카메론 없이 혼자라도 콘서트에 가려고 한다.

마셜은 울음을 멈추지 않는 마빈에게 세 가지 이야기를 들려준다. 어떤 이야기를 해야 할지 생각나지 않자, 마셜은 버스 옆 좌석에 앉은 승객이 읽고 있던 신문을 보며 이야기를 떠올린다. 이후 마셜이 탄 버스 타이어에 펑크가 나자 마셜은 야외에서 마빈과 불꽃놀이를 구경한다.