린 알리시아 헨더슨

닉은 풋볼을 하다 허리를 심하게 다친다. 제스와 친구들은 병원에 가볼 것을 권하지만 의료 보험이 없는 닉은 한사코 병원 방문을 거절한다. 제스는 그런 닉을 의사인 친구 새디에게 데려가지만 새디는 산부인과 의사이다. 새디는 닉에게 허리보다 더 심각한 문제가 있다는 것을 발견하고 검사를 받아 볼 것을 권한다. 윈스턴은 폐차 직전의 고물덩어리 차를 떠나 보내야 하지만 쉽지 않다.

뉴멕시코에서 납치된 세 명의 여자들이 출산한 후 살해당한 채로 발견된다. 단순 성폭행 사건이 아니라는 걸 직감한 BAU는 범인의 심리를 파악하기 위해 심혈을 기울인다.

발렌티노와의 사랑을 포기할 수 없었던 엘리자베스는 그의 아내 나타샤를 살해한다. 하지만 마치에게 살인 수업을 받은 존은 완전한 살인마가 되어 간다.

콜슨은 헤일 장군이 계획한 아젠다의 진실에 대해 알게 되고, 팀은 지구를 구하기 위해서는 헤일 장군을 도와야 한다고 생각한다.

JD는 평소 달갑지 않아 하던 환자가 약물 과다 복용으로 사망하자 죄책감을 느낀다. 칼라와 엘리엇은 토드에게 게이라는 것을 인정하라고 설득한다.