릴리 톰린

데이브에게 모함당한 맥클러스키는 상황을 해결하기 위해 로베르타를 찾는다. 한편, 잭슨이 다른 여자와 어울리자, 수잔은 동거를 허락한다.

르넷은 앤 쉴링과 톰의 사이를 수상쩍어하지만, 톰은 앤 쉴링과 포터의 관계를 알게 된다. 한편, 데이브는 밴드 대회에 나가려고 한다.

줄리는 세 번의 이혼 경력이 있는 중년 남성을 남자친구로 소개하고, 수잔은 충격에 빠진다. 한편, 브리는 인터뷰 준비에 한창이다.

시각장애가 있는 카를로스의 시력을 되찾아주기 위해 가브리엘은 다이어트를 결심한다. 한편, 올슨의 코골이가 심해지자, 브리는 힘들어한다.

앤드류의 연인이 올슨을 수술해주고, 브리가 이 사실을 알게 된다. 한편, 메이너드와 캐서린이 가까워지기를 바라는 마이크의 소망과는 달리, 메이드너는 캐서린을 좋아하지 않는다.

크리스마스를 앞두고 한밤중에 멀더의 호출을 받은 스컬리는 괴담이 서린 폐가에 자신을 데려온 그에게 평범한 삶에 대한 불평을 한다.