마거릿 매클린타이어

죽은 곰의 시신을 부검하던 수의사는 곰의 위에서 사람의 손을 발견하고, 본즈는 그 손의 주인을 찾기 위해 부검을 시작한다.

호텔방에서 재떨이로 머리를 맞은 남자가 나체로 도망 나오다 쓰러진다. 신고를 받고 출동한 성범죄 전담반은 피해자가 여럿이라는 사실을 알게 된다.

인적이 드문 공터에서 끔찍한 사망 사건이 발생한다. 이에 맥은 사망자의 혈흔을 조사하다가 강 한가운데에 수상한 집이 있다는 걸 발견한다. 한편 시드 박사는 시체의 팔에 있는 이상한 상처를 자세히 조사한다.