마고 마틴데일

갑작스러운 가족의 비보에 닉은 시카고로 떠나게 된다. 닉을 도와주기 위해 제스, 슈미트, 윈스턴도 함께 시카고로 날아간다. 그런데 닉의 가족은 상상 이상으로 제정신이 아닌듯 하다. 그리고 닉은 도착하자마자 모든 장례식의 준비를 떠안는다. 슈미트는 죽음이 두렵다며 장례식 자체에 대한 두려움으로 패닉에 빠지고 제스는 안쓰러운 마음에 닉을 도와주고자 최선을 다한다.

마이애미 경찰청 혈흔 분석가로 근무하는 덱스터 모건은 양아버지 해리로부터 살인 충동을 잠재우는 방법을 터득해 나가지만 자신의 본성을 가족과 주변 사람들에게 철저히 숨긴 채 악행을 저지르는 자들을 골라 살해하기 시작한다.

핵심 요원의 정신적 고틍으로 인해 KGB의 정보망이 탄로날 위기에 처한다. FBI의 암호화 시스템에 침투하는 임무를 받은 제닝스 부부는 엘리자베스의 희생으로 인해 충돌하게 된다.

필립과 엘리자베스는 로버트에게 숨겨진 아내가 있었다는 사실을 깨닫게 된다. 이에 제닝스 부부는 그녀가 로버트에 대해 어디까지 알고 있는지 알아내려 한다.

KGB 내부에서 첩자 사냥이 시작되자, 제닝스 부부의 관계마저 서로를 향한 의심으로 인해 파탄 나게 된다. 한편, 정보원을 지키려던 스탠은 오히려 그녀를 위험에 빠뜨리고 만다.

도로 위를 달리던 승합차가 물에 빠지는 사건이 발생한다. 한편, 해당 사건을 조사하던 벡 형사에게 작은 문제가 발생한다.