마르코스 데 라 크루스

캘리포니아, 롱비치에서 비소 중독 증상을 보이는 시체가 발견된다. 수사 과정에서 BAU는 범인이 그리스 미신에 집착한다는 걸 알게 된다.

스탈은 샘크로가 활동하는 범죄 조직이라는 사실을 밝혀내기 위해 샘크로 조직원들의 여자를 찾아가 압박한다. 스탈의 행태에 불만을 품은 언서는 적극적으로 샘크로에 협조한다.

조직이 일련의 사태를 겪으며 어려워지자 클레이는 IRA와 새로운 거래를 맺는다. 한편, 백인 분리주의 단체인 애국자 연맹이 차밍에 나타나 샘크로의 자리를 위협한다.

클레이는 보비를 변호하는 데 필요한 자금을 마련하는 동시에 알바레스에게 복수하기 위해 라로이와 거래를 하지만 오히려 역풍을 맞게 된다.

갑자기 들이닥친 ATF에 의해 보비가 살인 혐의로 체포된다. 사라진 오피가 보비를 고발했다는 정황이 드러나지만, 다른 조직원들과 달리 잭스는 끝까지 보비를 믿는다.

에이블이 이미 이틀 전 입양됐다는 사실을 알게 된 잭스는 곧장 에이블을 찾으러 가지만, 막상 새로운 부모와 함께 잘 있는 에이블을 보며 고민에 빠진다.