마리오 페레스

살해당한 후 불에 태워진 시신 여러 구가 구부린 자세로 발견된다. 한편 BAU가 사건을 조사하는 사이 범인이 또 다른 피해자를 납치한다.

한 남자가 자신을 죽이려 칼을 들고 따라오는 사람을 피해 도망치다 폭파 지역에 들어가고, 잠시 뒤 폭발음과 함께 남자가 폭발한다.

잭스는 벨파스트로 가는 데 필요한 경비를 모으기 위해 타라에게 약을 팔 암시장을 알아봐달라고 부탁한다. 제마는 FBI에게 거짓 진술을 한다.

잭스의 조직과 가족의 죄가 그를 다른 방향으로 이끌면서 그에 대한 압박은 증가한다. 언서는 타라의 행동에 괴로워한다.

잭스는 샘크로를 더 합법적인 사업을 할 수 있도록 계속 밀어붙이지만, 조직은 과거의 죄악에서 벗어나지 못한다.

샘크로에 대한 외부 압력이 계속 쌓이면서 부수적인 피해를 입게 되고, 잭스는 그러한 피해를 처리한다. 조직과 관련된 학교 총기 난사 사건이 생긴다.