마샤 앤 버스

앤디와 잭은 공동 서장 대리로 근무를 시작하고 매사에 부딪친다. 화재 진압을 위해 건물 옥상에서 작전을 수행한다. 퇴원 한 프루이트 서장은 의료진의 지시를 잘 따르지 않는다.

24명의 학생과 1명의 운전기사 그리고 1명의 지도 교사를 태운 스쿨버스가 납치당한다. 운전기사와 지도 교사는 사망한 상태로 발견되고, 학생 중 14명만 결박된 채로 발견된다.

기차선로에서 십 대 남자로 추정되는 아이의 유해가 발견되는데, 브레넌의 데이터 조사 결과 19세기의 사람의 유골이라고 뜬다.

마셜은 울음을 멈추지 않는 마빈에게 세 가지 이야기를 들려준다. 어떤 이야기를 해야 할지 생각나지 않자, 마셜은 버스 옆 좌석에 앉은 승객이 읽고 있던 신문을 보며 이야기를 떠올린다. 이후 마셜이 탄 버스 타이어에 펑크가 나자 마셜은 야외에서 마빈과 불꽃놀이를 구경한다.

제스는 성인 학생들을 대상으로 글쓰기 강의를 시작했고 실력이 쑥쑥 느는 한 학생의 글을 친구들에게 뿌듯해하며 자랑한다. 그런데 이 글을 읽어 본 닉은 무언가 소름돋고 섬뜩한 느낌을 지울 수 없어 이 학생에 대해 직접 알아보기로 한다. 윈스턴과 씨씨는 무심코 몸을 부딪혔고 씨씨는 느끼지 말아야 할 무언가를 느끼게 된다. 그리고 친구들은 서로의 거슬리는 점에 대해 알게된다.

JD가 병원에서 자리를 비우자 엘리엇은 그의 빈자리를 느낀다. 칼라는 터크에게 자신이 다시 임신했다는 사실을 밝힌다.