마이클라 카로조

오리건주의 한 정신병원에서 얼굴에 하얀 분장을 하고 중세풍 드레스를 입은 여인의 시체가 발견된다. BAU는 이를 악마 숭배자들의 소행일 것이라는 가설을 세운다.

레오와 대븐포트는 공상과학 영화에 출연할 기회를 놓고 치열한 경쟁을 벌인다. 애덤, 브리, 체이스는 팬 컨벤션에서 좋아하는 캐릭터로 분장한다.

브리가 전자 제품 가게에서 아르바이트를 시작한다. 형제들로부터 해방된 시간을 즐기던 그녀는 체이스도 같은 곳에서 일을 시작하자 기분이 다운된다.

체이스와 애덤은 자신들이 초능력을 쓰는 모습을 녹화한 휴대폰을 잃어버린다. 레오와 브리는 은퇴를 선언한 페리 교장선생님을 학교에 머물게 할 작전을 짠다.

체이스와 레오는 직접 제작한 로봇으로 로봇 결투 대회에 나간다. 같은 팀으로 나가기로 한 대븐포트는 팀에서 쫓겨난 것에 대한 복수로 경쟁자가 되어 대회에 나선다.

페리 교장선생님은 체이스와 애덤에게 학교 마스코트인 딩고의 의상을 사수하라고 지시한다. 애덤이 혼자서 지키고 있을 때 동네 학교 학생이 딩고를 가져가 버린다.