마이클 그로스

주말 동안 방문한 테드의 부모님, 그들과 함께 찍은 사진 속에 이야기를 풀어나가는 테드는 행복한 미소 뒤에 숨겨진 그들만의 비밀을 알려준다. 그리고 사진을 찍은 뒤 서로 욕설을 퍼붓는 마셜과 릴리, 아버지를 죽이고 싶은 마음을 표하는 테드, 그리고 사실을 밝히려는 로빈을 보며 이야기를 이어간다.

2006년 크리스마스를 친구들과 보내게 된 테드는 자동 응답기에 담긴 메세지로 인해 릴리와 언쟁을 벌인다. 그리고 집을 돌아온 테드 일행은 크리스마스 장식이 사라진 모습을 발견한다. 한편, 감기 걸린 바니는 평소와 달리 힘없는 모습으로 로빈과 함께한다.

마셜 아버지의 부고 소식에 친구들은 모두 마셜의 고향 미네소타를 방문한다. 마셜은 아버지와의 마지막 통화 때문에 슬퍼한다. 친구들은 마셜을 위로해주기 위해 노력하고, 삶과 죽음에 대해 생각한다. 그리고 바니는 자신의 친부를 찾아야겠다는 다짐을 한다.

공원에서 강아지를 산책시키던 행인에 의해 시체가 발견된다. 피해자는 구타당하고 여기저기 칼에 찔렸다. 한편, 현장에선 우비와 범행에 쓰인 칼이 나온다.

생방송으로 나간 연애 리얼리티 프로그램에서 출연자가 강간당했다고 주장해 사건이 접수된다. 방송사 측은 다 대본이었다고 주장한다.

마이애미에서 연쇄 살인을 저지르고 뉴욕으로 도주한 헨리 대리어스는 알렉사를 협박해 엔디콧 가문의 금고를 열지만, 자신이 원하는 결과를 얻지 못하자 그 자리에서 살육을 벌인다.