마이클 러너

한 여성이 파티에서 자신을 강간하려 든 남자의 머리를 꽃병으로 내리친다. 강간 피해자는 검사받기를 거부하고 도망간다.

윌은 지역 대회를 위한 음악 리스트를 뽑고 뉴 디렉션 멤버들에게 공유하지만 멤버들은 이 리스트를 반기지 않는다. 한편, 레이철은 오디션을 위해 연습하던 곡에 점점 자신감을 잃고 의외의 선곡을 하게 된다.

레이철의 브로드웨이 데뷔 공연 날이 다가왔다. 꿈에 그리던 브로드웨이 데뷔지만 레이철은 극도의 긴장감과 스트레스에 휩싸이며 자신감을 잃어간다. 친구들은 레이철에게 격려의 말을 하지만 레이철 귀에는 아무 말도 들리지 않는다.

레이철은 꿈에 그리던 뮤지컬 '화니 걸'의 주연을 맡는다. 뮤지컬 연습과 학업 모두에 열중하며 하나도 놓치지 않기 위해 최선을 다한다. 한편, 커트는 성적 지향 때문에 말로만 듣던 증오 범죄의 표적이 된다.

레이철이 주연을 맡은 뮤지컬은 성공 가도를 달리고 있으며 레이철은 스타가 되었다. 레이철은 이런 인기를 기반으로 TV에 진출할 계획을 세운다. 한편, 블레인은 사교계 명사와 가까워진다.

뉴 디렉션 친구들은 모두 새로운 도시에서의 새로운 삶에 적응할 준비를 한다. 블레인과 샘은 커트와 함께 생활하고 레이철은 브로드웨이 스타로 사는 삶을 즐긴다. 한편, 메르세데스는 음반 작업에 열중한다.