마이클 로크

데릭과 메러디스, 매기는 뇌 수술과 흉부 수술 중 어떤 수술을 더 먼저 하느냐를 두고 마찰을 빚는다. 캘리는 자기가 경쟁을 부추긴 탓에 환자가 사고를 당하자 죄책감을 느낀다.

이카보드와 애비는 슬리피 할로우의 한 정신병원에서 탈출한 후 행방을 알 수 없어진 애비의 여동생 제니를 수색한다.

이카보드와 애비는 슬리피 할로우에서 발견된 정체불명의 소년을 만나 이야기를 나누는데, 나쁜 일이 벌어질 것을 감지한다.

제인과 토니의 관계는 잘 풀리지 않고, 새로 맡은 사건 또한 제인에게 골치를 안겨준다. 두 명의 여성이 한 명의 남성과 결혼하는 새로운 사건은 맡게 되고, 토니가 사건에서 남성의 변호를 맡는다.

어빙의 딸인 메이시가 악한 세력의 표적이 되고, 어빙은 딸을 지키기 위해 이카보드와 애비에게 도움을 요청한다.