마이클 맥그레이디

조깅하다 머리에 돌을 맞은 고등학교 풋볼 선수의 시체 주변에서 사탄 숭배 문구가 발견된다. 조사를 시작한 BAU는 비슷한 시기에 숨진 학생의 여자친구가 실종되었다는 걸 알게 된다.

크리스티나는 메러디스와 달리 새로 들어온 인턴 렉시가 마음에 들지 않고, 캘리는 조지와 바람을 피운 이지와 대면한다.

캐슬은 자신과 베켓 사이에 갈등이 고조되자 터프한 슬러터 형사를 파트너로 맞는다. 한 사람이 거리에서 살해되고, 피해자의 가방에 시체 머리들이 발견된다.

농구장에서 이상한 냄새가 난다는 신고에 본즈와 부스가 출동하고, 썩은 시체가 그들을 기다리는데 부스는 피해자의 목걸이를 보고 충격을 받는다.

비행기가 이륙 후에 폭발하며 총 8명의 파일럿과 승객이 실종되는 사건이 발생하고, 현장에서 발견된 조종사의 시신에서 총에 맞은 흔적이 발견된다.

니나는 잭을 붙잡아 사면권 협상을 위해 사용하고 파머 대통령은 행정부 내에 테러 공모 협조자의 정체를 파악한다. 잭은 비행기를 격추시킨 범인이 NSA와 함께 일한다고 의심한다.