마이클 맥킨

비밀 요원으로부터 증거를 전달받은 캐리는 브로디의 집에 카메라를 설치해 그의 일상을 감시하기 시작한다. 한편 브로디는 자신을 전쟁 영웅으로 만들려는 여론에 부담을 느낀다.

미인대회 참가자가 목이 졸린 채 발견된 후, 동료 참가자, 후원자, 사회자를 포함한 많은 용의자들이 나타난다. 베켓과 팀은 용의자들의 알리바이를 확인하고, 새 용의자가 등장한다.

공원에 쓰러져 있는 여자를 강간하려다 행인에 의해 저지된 남자가 강간 미수 혐의로 체포된다. 피해자에게서는 약물과 알코올이 검출된다.

제51지역으로 접근하던 멀더는 책임자인 모리스에 의해 제재당하지만, UFO의 출현 이후 그와 자신의 모습이 바뀌었다는 것을 알게 된다.

스컬리가 자신의 이상한 행동 뒤에 다른 이유가 있다고 의심하자 멀더는 원래 삶으로 돌아가기 위해 고군분투한다.

로저를 원래 살던 행성으로 되돌려 보내려던 우주선에 타고 있는 제프는 외계인 우주선 황제에게 자신과 헤일리가 진정으로 사랑하고 있다는 것을 증명해야만 한다.