마이클 모슬리

몸통 가죽이 벗겨진 남성의 시신이 발견되고, 로시가 홀로 사건을 수사하기 시작한다. 하지만 비슷한 사건이 또 발생하고, 결국 BAU가 수사에 투입된다.

아름다운 여성 린다 루소가 죽은 채로 발견되자, 트리플 킬러로 알려진 악명 높은 연쇄 살인범이 용의자로 지목받는다.

사건을 검토하던 BAU는 DNA가 불일치하다는 것을 발견하고 에버릿이 아직 살아있다는 걸 깨닫는다. 한편 스펜서는 뇌출혈로 쓰러지고, 긴급히 병원으로 이송된다.

BAU는 에버릿의 뒤를 쫓기 시작하고, 스펜서는 다친 JJ를 병원에 급히 이송한다. 에버릿이 안전 가옥에 숨을 것이라는 BAU의 예상과 달리 에버릿은 도주 경로를 변경한다.

매춘부와 부유층 남자가 살해당한 특이한 연쇄 살인이 발생한다. 한편 승진을 제안받은 에밀리는 현장직인 BAU와 승진 후의 관리직 사이에서 갈등한다.

에밀리는 JJ에게 자신을 대신해 BAU의 팀장 자리를 맡을 생각이 있는지 물어본다. 한편 에버릿의 어머니가 가석방 심사를 받고 풀려나게 되고 BAU는 이를 예의주시한다.