마이클 브라이언 프렌치

멀더는 조종사의 실종에 관심을 가지지만, 정체불명의 남자가 그에게 군 당국이 연루된 사건에서 손을 뗄 것을 권유한다.

수술이 끝나고 기억이 온전치 않은 부스가 6주 만에 복직에 성공하고, 연구를 위해 과테말라로 떠났던 브레넌도 연구소로 돌아온다.

암살을 막기 위해 소란을 피운 잭은 비밀경호국에 연행되고 아무도 그의 말을 믿지 않는다. 토니와 니나는 CTU 내부의 첩자를 잡아 추궁한다. 잭은 암살범들을 잡기 위해 탈출한다.

마이클과 일행은 다음 카드 소지자를 찾아야 하는 절박한 상황에 놓인다. 기한은 하루 밖에 남아있지 않고 이에 실패하면 이들은 감옥에 돌아가야 한다. 한편 머혼은 와이어트에게 복수하려 한다.

티백은 새 직장에 온 첫날부터 의혹을 일으키지만 티백은 이에 굴하지 않는다. 한편 다음 데이터 카드를 얻기 위해 마이클과 일행은 경찰 행사에 몰래 들어가기로 한다. 그들은 계획을 실행시키지만 문제에 봉착한다.

마이클과 무리는 컴퍼니 본부의 깊숙한 곳에서 실라를 빼내려 하지만 곧 믿을 수 없는 끔찍한 사실에 직면하게 된다. 한편 그간 소식이 없던 돈이 나타나면서 상황은 극적인 전환을 맞이한다.