마이클 세인트 존 스미스

샌프란시스코 병원에서 척의 간을 구했다는 기쁜 소식을 팀에 전하러 브라운 의사는 뛰어가고, 외과 팀은 척의 수술 준비로 분주하다. 한편, VIP 위너메이커 환자의 수술이 완벽하길 바라는 이사님은 외과 과장에게 멜렌데스를 조수로 써달라는 협박 아닌 협박을 한다.

멀더와 스컬리가 론건맨 일행과 나누던 대화를 감청하던 담배 피우는 남자는 과거 자신의 군 복무 시절에 있었던 일을 회상한다.

멀더와 스컬리는 생물학전을 실험하고 있는 반정부 테러리스트 그룹을 조사한다. 스컬리는 멀더의 행동에 변화가 생겼다는 걸 알아차린다.