마이클 애들러

의사, 톰 바턴에게 아들을 숨긴다면 매일 한 명씩 무고한 시민을 죽이겠다는 협박 편지가 날아온다. 실제로 첫 번째 희생자가 나타나자, 경찰은 BAU에 도움을 요청한다.

번지 결혼식을 하던 신랑과 신부가 시체와 눈을 마주치게 되고, 시체를 부검하던 중 피부가 움직이기 시작하면서 이상한 거품이 쏟아져 나온다.

케빈은 로펌에서 파트너 승진을 원하지만, 가장 큰 클라이언트를 잃을 위기에 놓인다. 저스틴과 레베카는 가족들 몰래 사귀기 시작한다. 그리고 윌리엄의 또 다른 비밀이 드러난다.

케빈과 스카티는 간단하게 결혼식을 올리려 계획하지만 노라는 특별하게 만들기 위해 최선을 다한다. 레베카가 아버지의 딸이 아닌 걸 안 세라는 그녀의 과거를 파헤치기 시작한다.