마이클 야브니엘리

브리의 결혼식 들러리가 된 친구들은 세상에서 가장 예민한 신부의 기분을 상하지 않게 하기 위해 몸을 낮추며 노력한다.

베를린에서 위장 임무를 수행하던 CIA 요원의 정체가 발각되고 만다. 진짜와 가짜가 뒤섞인 가운데 시드니와 본, 잭은 진짜 요원을 찾아 나선다.

본이 내사를 받고 있다는 사실을 알게 된 시드니는 그에 대해 의심을 품는다. 한편 이리나와 또 다른 램발디 고문서는 슬론을 잡을 미끼로 사용된다.

어머니의 의도가 불확실한 상황에서 시드니는 결정을 내려야만 한다. 윌은 프랜시가 수상한 남자와 레스토랑에 대해 의논하는 모습을 목격한다.

엔젤은 남자친구에게 스토킹을 당하던 여인을 구해주고, 옛 지인인 오즈가 사무소를 찾아와 아마라의 반지를 건넨다.