마이클 엔라이트

히드라는 쉴드를 가장하며 UN에 대한 파괴적인 공격을 조직한다. 예상치 못한 적이 누명을 쓴 팀원들에게 돌격을 이끈다.

워싱턴 D.C, 마셜 펠프스 판사의 딸 에마가 친구와 함께 실종되는 사건이 발생한다. 쿠퍼는 범인이 몸값을 요구하기 위해 에마를 납치한 게 아닐 수도 있다는 가능성을 알려준다.

시드니는 앞으로의 삶의 방향을 바꿔놓을 중대한 결정을 앞둔다. 다시 나타난 슬론은 과학자를 납치해 고대의 비밀을 추적한다.