마이클 웰치

아틀란틱 비치에서 휴가를 보내던 한 여대생이 실종되는 사건이 발생한다. BAU는 여대생과 마지막에 함께 있었던 두 용의자가 풀려나기 전에 결정적 증거를 찾아야 한다.

한 폐건물에서 시신이 발견되는 사건이 발생한다. 한편, 한 학생이 경찰서에서 해당 사건에 관해 진술하기로 한다.

캐나다와 미국의 국경 사이를 순찰하던 남자들이 여러 개의 발을 발견하게 되고, 조사하던 브레넌은 반가운 얼굴을 만난다.

스컬리와 도겟은 자신이 죽인 희생자의 시체 안에 들어간 인도의 신비주의자와 관련된 연쇄 살인 사건을 조사한다.