마이클 웰치

아틀란틱 비치에서 휴가를 보내던 한 여대생이 실종되는 사건이 발생한다. BAU는 여대생과 마지막에 함께 있었던 두 용의자가 풀려나기 전에 결정적 증거를 찾아야 한다.

캐나다와 미국의 국경 사이를 순찰하던 남자들이 여러 개의 발을 발견하게 되고, 조사하던 브레넌은 반가운 얼굴을 만난다.

한 폐건물에서 시신이 발견되는 사건이 발생한다. 한편, 한 학생이 경찰서에서 해당 사건에 관해 진술하기로 한다.

스컬리와 도겟은 자신이 죽인 희생자의 시체 안에 들어간 인도의 신비주의자와 관련된 연쇄 살인 사건을 조사한다.