마이클 커들리츠

그레이트 폴스에서 3명의 여성이 살해당하고, 그 뒤를 이어 안젤라 밀러라는 여성이 실종된다. 경찰은 용의자의 뒤를 쫓지만, 용의자는 수류탄을 터트려 자살한다.

숲속에서 발견된 시신의 진실을 파헤치다 본즈와 부스는 한 모텔을 방문하게 되고, 그곳에서 특이하고 이상한 회의를 목격하게 된다.

마이클은 드릴링할 시간을 만들기 위해서 감금 조치를 일으킨다. 하지만 이는 예상치 않은 부작용을 가지고 오고 결국은 전체 폭동으로까지 번진다. 한편 링컨은 죽음의 위협을 받게 된다.

감옥에서 폭동이 일어나는 동안 마이클은 세라를 구하게 된다. 하지만 링컨과 베로니카는 그들 자신을 구해야만 한다. 암살자는 링컨을 죽이려고 접근한다. 벨릭은 주요 정치인과 대화를 나눌 기회를 얻는다.

니나의 연락책은 폭탄의 위치를 알려주길 거부하고 테러가 진행될 것이라고 주장한다. 테러범과 관련된 워너 가의 사람들은 CTU에서 조사를 받고 케이트는 아버지의 파일을 뒤진다.

강도를 당한 매튜 파머의 지갑이 '슈퍼맨'이라고 알려진 한 남자의 시신 옆에서 발견된다. 정황상 피해자는 강도 현장을 보고 범인을 잡아 지갑을 돌려주려고 한 듯 하다. 피해자의 신원이 파악되고, 그가 한 정신과의 환자로 방문했었다는 사실을 수사팀이 알게 된다. 병원의 간호사가 피해자가 그의 형과 심한 말싸움을 했다고 증언하고, 수사팀은 곧 그의 형을 용의선상에 넣는다.