마이클 킹

한 유명 페인트볼 선수가 라이벌과의 경기에서 총에 맞아 사망하자 팀은 수사를 시작하지만, 유력 용의자의 실종으로 수사는 방향을 잃는다. 한편, 현장에서 발견된 증거가 부패 경찰과 그가 연루된 마약 사건을 가리킨다.

살인 사건의 목격자들이 피해자와 마지막으로 만난 사람이 테니스의 전설 존 매켄로라고 주장하지만, 그는 알리바이가 있다며 거세게 맞선다. 한편, 클레이의 죽음 이후, 맥은 길고 긴 징계 청문회를 버텨야 한다.

또다시 정부에 크리스틴을 빼앗긴 켄달 부함장은 크리스틴을 되찾겠다며 길을 나서고 제임스도 그를 도와 나선다. 마닐라에 있는 제임스의 옛전우를 찾아간 켄달 부함장은 마닐라 암흑가 정보를 이용해 크리스틴을 찾으려고 하는데...

채플린 함장과 켄달 부함장은 부하들의 반란으로 잠수함에 갇히고, 반란을 주도한 주임원사마저 부하들에게 배신당한다. 잠수함을 탈취한 승조원들은 콜로라도 함을 중국에 넘기고 거액의 대가를 받기로 약속한다. 그레이스와 채플린 함장, 켄달 부함장은 콜로라도 함을 중국에 넘기지 않기 위해 싸우는데...