마이클 테

표백제를 억지로 마시는 고문을 당한 뒤 살해당하는 피해 사례가 여러 건 발생한다. 루크는 과거 자신이 검거했던 멕시코 마르티네스 조직의 킬러 라모스를 의심한다.

캐슬과 베켓은 단서를 찾고 록셋과 대결할 준비가 되어 있지만, 예상치 못한 반전이 생기자 모두가 위험에 빠진다.

시의회 후보의 행사장에서 갑작스러운 사건이 벌어지자 전담반이 차이나타운의 갱단을 조사한다. 머지않아 그들은 충격적인 사실을 마주한다.

슬리피 할로우 주민들은 꿈속에서 샌드맨에게 공격을 당하기 시작하고, 이카보드와 애비는 샌드맨의 다음 공격 대상이 애비라는 것을 눈치챈다.