마이클 하니

영화를 보러갔던 두 소녀가 실종되고, 18시간 후 그중 한 소녀가 신체 일부의 피부가 벗겨진 시체로 발견된다. BAU는 현재 살아남은 소녀가 어떤 소녀인지 확인해야 한다.

심장병 환자를 치료하게 된 이선과 코너는 의견 차이로 충돌하고 만다. 박테리아에 전염된 소녀를 진찰하게 된 나탈리는 백신을 신뢰하지 않는 부모 때문에 치료를 하지 못한다.

목격자가 살해되자 FBI는 라이트먼에게 의뢰하여 목격자에 관한 정보가 어디에서 샜는지를 조사하게 하고, 수사팀은 레이놀즈 요원을 감시하는 동시에 보호하는 임무를 맡는다.

바비는 브라운의 딸을 죽인 로널드 마틴에 대한 형사재판 결과에 집중한다. 바비를 위해 대출 사유를 꾸며낸 지미는 결국 해고당한다.

아담과의 대결 후 지친 버피, 윌로, 젠더, 자일스는 야만적인 여자에게 쫓기고, 치즈맨을 만나는 꿈을 꾼다. 버피는 최초의 슬레이어를 만나 죽을 위기를 처하다 현실로 돌아온다.