마이클 하이랜드

핼러윈 전날 일 년 전 실종되었던 아이가 근육이 상당히 위축된 상태의 시신으로 발견된다. BAU는 과거에서 일어난 비슷한 사건과의 연관성을 조사하기로 한다.

베일리가 아델의 수술을 맡게 되고 리처드는 불안한 마음을 안고 수술을 지켜본다. 한편 바이크를 타는 갱단원들이 응급실에 실려 온다.