마이크 도일

문을 닫은 가게에서 한 남성의 시신이 나체로 발견된다. 범인이 무대처럼 연출해 놓은 사건 현장엔 살인자라는 단어가 쓰여 있고, 성범죄 전담반은 이를 단서로 수사망을 좁혀 간다.

멕시코에서 미국으로 밀입국하는 불법 이민자들을 대상으로 한 연쇄 살인 사건이 접수된다. BAU는 불법 이민자의 머리를 보안관 사무실 앞에 전시하는 이 악랄한 범인을 잡아야 한다.

벤슨이 잠시 전담반을 떠난 이후, 스테이블러는 대니 벡 형사와 함께 일하게 된다. 이후 두 사람은 연쇄 성폭행 사건을 조사한다.

하룻밤 사이 연쇄 성폭행 사건이 터진다. 조현병을 앓는 피해자가 찾아오고, 벤슨은 동기였던 정신과 의사 헨드릭스의 도움을 받아 사건의 진실을 파헤친다.

1980년에 실종된 아이의 시신 위치에 대한 단서가 벤슨 앞으로 도착한다. 전담반 형사들은 살해 용의자가 사형 집행을 미루기 위해 사건 수사를 재개해서 시간을 벌려는 속셈이라고 의심한다.

남편과 함께 식당을 운영하는 제니퍼 풀턴이 폭행당해 병원으로 이송된다. 범인은 벽에 원한이 담긴 메시지를 남기고 도주한다.