마이크 래드

잭과 코디의 아빠가 6개월 만에 쌍둥이를 만나러 온다. 쌍둥이는 콘서트를 보러 가기로 해 들뜬다. 한편, 매기는 런던에게 체육에서 A를 받게 도와달라고 한다.

스컬리가 자신의 이상한 행동 뒤에 다른 이유가 있다고 의심하자 멀더는 원래 삶으로 돌아가기 위해 고군분투한다.

대학 신입생이 된 버피는 물 밖에 나온 물고기처럼 어색함을 느끼지만 학생들의 의문의 실종을 보고 정신을 차린다. 그리고 대학에서는 더욱 악랄하고 나쁜 괴물들을 상대하게 된다.