마이크 오말리

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

선거에 나간 수는 의원직에 당선되기 위해 상대에 대한 인격적인 모독도 멈추지 않는다. 윌과 셸비는 아이들의 잠재력을 끌어올리기 위해 매시업 대회를 개최하기로 한다. 한편, 퍽은 셸비에게 이성적인 감정을 품는다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

글리 클럽 멤버들은 그들의 곁을 떠나게 된 핀 허드슨을 그리워한다. 핀과 함께 했던 추억을 돌아보며 핀이 그들에게 어떤 멘토였고 어떤 친구였는지 떠올린다. 핀을 위해 글리 클럽의 과거와 현재 멤버들 모두가 함께한다.

윌이 자신과 결혼할 생각이 없는 것 같아 불안해 하는 엠마와는 달리, 사실 윌은 엠마에게 청혼할 계획이 있다. 완벽한 청혼을 위해 글리 클럽에게 도움을 요청한다. 핀은 졸업 후 계획에 대해 부모님과 대화를 나누다가 뜻밖의 진실을 알게 된다.