마이크 오말리

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

수는 메르세데스에게 체중 감량을 요구한다. 지나친 다이어트에 이제는 친구들이 음식으로 보이기 시작하고 결국 정신을 잃는다. 한편, 윌은 글리 클럽의 연습 공간을 위해 찾아간 스케이트장에서 뜻밖의 인물을 만난다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

글리 클럽 멤버들은 그들의 곁을 떠나게 된 핀 허드슨을 그리워한다. 핀과 함께 했던 추억을 돌아보며 핀이 그들에게 어떤 멘토였고 어떤 친구였는지 떠올린다. 핀을 위해 글리 클럽의 과거와 현재 멤버들 모두가 함께한다.

레이철은 컨디션이 예전 같지 않음을 느끼고 노래 연습에 참여하지 않는 학생들을 찾아낸다. 결국 편도선염에 걸린 레이철은 자신의 목소리가 변할까 두렵다. 한편, 커트는 자신의 성 정체성 때문에 아버지와 멀어지는 것 같아 슬퍼한다.