마이크 오말리

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

커트와 함께 살게 된 핀은 갑작스러운 소식에 당황스럽기만 하다. 피긴스는 티나의 스타일에 제재를 가하고 윌은 자신을 마음껏 표현할 수 있는 레이디 가가의 곡을 공연할 것을 제안한다.

수가 지역대회의 심사위원이 되었다는 소식을 들은 멤버들과 윌은 모든 희망을 잃었다. 지역대회에서 입상하지 못하면 글리 클럽은 해체가 될 수밖에 없는 상황에서 수가 심사위원이 되었다는 소식은 청천벽력과도 같다.

수는 메르세데스에게 체중 감량을 요구한다. 지나친 다이어트에 이제는 친구들이 음식으로 보이기 시작하고 결국 정신을 잃는다. 한편, 윌은 글리 클럽의 연습 공간을 위해 찾아간 스케이트장에서 뜻밖의 인물을 만난다.

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

선거에 나간 수는 의원직에 당선되기 위해 상대에 대한 인격적인 모독도 멈추지 않는다. 윌과 셸비는 아이들의 잠재력을 끌어올리기 위해 매시업 대회를 개최하기로 한다. 한편, 퍽은 셸비에게 이성적인 감정을 품는다.