마이틀랜드 맥코넬

닉은 하루 아침에 바람둥이가 되어 수많은 여자들을 감당하기가 힘들어지고 슈미트에게 여자를 다루는 법에 대한 조언을 구하는 지경에 이른다. 윈스턴은 혼자만 비밀을 알고 있다는 것에 괴로워 하고, 결국 제스까지 슈미트와 씨씨의 비밀을 알게된다. 제스는 그동안 씨씨가 자신에게 비밀을 숨겨왔다는 것에 분노하고, 씨씨는 단단히 삐진 제스의 기분을 풀어주려 노력한다.

조련사가 살해당하고, 새들이 독에 취하자 팀은 경쟁이 심한 비둘기 경주에 관해 수사하기 시작한다. 한편, 한 소녀의 아버지가 딸의 생일 선물로 주려던 새 차에서 숨진 채 발견되는 사건이 발생한다.