내사과에 에드윈 스틸웰이 새로 부임하고, 그는 보이트에게 파트너십을 제안한다. 한편 보이트는 강도 사건의 범인을 추적하다 옛 파트너와 조우한다.
콜슨은 기디언 맬릭에게 접근해 히드라를 끝장내기로 결심한다. 한편, 데이지와 팀은 일전에 본 적 없는 힘을 가진 인휴먼즈들을 만나게 된다.
데이지가 끔찍한 미래를 보게 되자 쉴드는 운명을 바꿀 수 있단 걸 증명하려 한다.
쉴드 팀은 ATCU에 관한 위험한 진실을 발견하고, 쉴드를 파괴하겠다는 와드의 계획은 놀라운 반전을 맞이한다.
용서' 편의 결말. 쉴드는 하이브와 싸우기 위해 행동을 개시해야 한다.
