내사과에 에드윈 스틸웰이 새로 부임하고, 그는 보이트에게 파트너십을 제안한다. 한편 보이트는 강도 사건의 범인을 추적하다 옛 파트너와 조우한다.
콜슨은 기디언 맬릭에게 접근해 히드라를 끝장내기로 결심한다. 한편, 데이지와 팀은 일전에 본 적 없는 힘을 가진 인휴먼즈들을 만나게 된다.
데이지가 끔찍한 미래를 보게 되자 쉴드는 운명을 바꿀 수 있단 걸 증명하려 한다.
복수를 노린 와드의 캠페인 앞에 쉴드 팀은 참패한다. 콜슨은 보복을 위해 무슨 짓이든 할 게 분명하다.
쉴드와 히드라는 콜슨의 세계를 영원히 바꿔놓을 전투를 벌인다. 데이지와 그녀의 인휴먼즈 팀이 히드라를 막으려 싸우는 동안 콜슨과 피츠는 엄청난 위험을 무릅쓴다. 겨울 시즌의 최종화.
