콜슨과 탤벗 장군이 팀을 이뤄 맬릭이 잠입 스파이를 두고 있다고 의심되는 유명 인휴먼즈 심포지엄에 참석한다.
쉴드 팀은 ATCU에 관한 위험한 진실을 발견하고, 쉴드를 파괴하겠다는 와드의 계획은 놀라운 반전을 맞이한다.
와치독'이라는 급진 단체가 인휴먼을 제거할 계획을 들고 나타나자 맥 요원과 그의 형제는 곤경에 처한다. 한편, 시먼스는 인휴먼즈의 미래를 바꿔놓을지도 모르는 강력한 화학 혼합물을 발견한다.
데이지가 끔찍한 미래를 보게 되자 쉴드는 운명을 바꿀 수 있단 걸 증명하려 한다.
콜슨은 기디언 맬릭에게 접근해 히드라를 끝장내기로 결심한다. 한편, 데이지와 팀은 일전에 본 적 없는 힘을 가진 인휴먼즈들을 만나게 된다.
