마크 메트칼프

새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

버피는 엔젤이라는 이름의 낯선 남자에게 악마의 문을 열 정도로 강력한 뱀파이어를 막으라는 임무를 받는다. 만약 그녀가 뱀파이어를 막지 못한다면 악의 문이 열린다고 경고한다.

엔젤의 정체와 어두운 비밀을 알게 된 버피는 너무 놀라 어떤 일을 해야 할지 망설이게 된다. 100년 동안 괴롭혔던 집시의 저주 때문에 다른 이들을 위험에 빠트려 버피는 고민한다.

이상한 사건들이 연속을 발생하자 버피는 친구들의 악몽이 현실에서 그대로 재현된다는 사실을 알게 된다. 버피는 친구들이 두려워하는 상황을 도와주려고 직접 나선다.

넬과 앨리는 천박한 말을 일삼는 라디오 진행자를 고소한 여성을 변호하지만, 앨리는 넬이 마음에 안 든다. 존은 식당에서 말고기를 고객에게 팔아 고소당한 식당 주인을 변호한다.

버피가 오웬과의 데이트 때문에 정신이 팔린 사이에 왓쳐는 강력한 뱀파이어 지도자를 키우려는 무리에 잡힌다. 한편, 기름 부은 전사 뱀파이어가 도착하고 버피의 데이트는 엉망이 된다.