마크 멘차카

브로디는 게티즈버그에 있던 재단사가 죽었다고 시인한다. 하지만 캐리와 퀸이 보낸 수사팀이 잠복했던 아부 나지르의 부하에게 공격당하자, 브로디는 전혀 아는 바가 없다고 말한다. 한편 데이나는 병원을 방문해 차 사고를 당했던 피해자를 찾아간다.

브로디는 아부 나지르 측의 접선으로 인해 제시카의 자선 행사에 참석하지 못한다. 이에 제시카는 브로디에게 크게 실망하며 별거하자고 통보한다. 사울은 브로디에 대한 정보를 입수한 뒤 미국으로 돌아오고, 캐리에게 증거를 보여주기로 한다.

에스테스는 브로디 전담 첩보팀에 정보 분석관 퀸을 투입한다. 하지만 캐리와 팀원들은 퀸에 대해 알지 못하기 때문에 그를 경계한다. 한편 캐리는 호텔에 있는 바에서 브로디를 만나 얘기를 나눈다. 이후 그녀는 명령을 어기고 브로디의 방까지 찾아간다.

브롱크스 법원 청사로 좌천된 한 경찰이 캐시디에게 자신에게 무슨 일이 생기면 금고 안에 든 걸 뉴욕타임스로 가져가 달라며 금고 키 하나를 맡긴다.

64년 뉴욕 세계 박람회 때 별관으로 사용된 언더그라운드홈에서 나침반 살인자 홀리스 에크하트가 생활했다는 사실을 알아낸 과학 수사대는 홀리스가 남긴 흔적을 보고 네 번째 희생자를 예측하려 하지만 단서를 찾지 못하고, 곧 홀리스가 한 가게에서 밧줄을 훔쳤다는 사실이 전해지자 과학 수사대는 범행의 시간이 얼마 남지 않았음을 직감한다.

홈스는 마약을 거래하는 바이커 갱단의 구역에서 완벽한 강도 사건을 조직하라는 요청을 받고, 왓슨은 홈스에 대한 놀라운 사실을 발견한다.