마크 사울

병원에 군의관인 오웬 헌트가 찾아오고, 크리스티나는 그에게 관심을 보인다. 한편 메레디스는 데릭과의 행복한 일상을 꿈꾸지만, 그가 죽는 악몽에 시달린다.

베일리는 12명이 수술대에 오르는 대규모 신장 이식 수술을 진행하게 된다. 하지만 환자들 사이의 부적절한 관계가 드러나면서 수술의 미래가 불투명해진다.

리처드는 헌트에게 병원에서의 자리를 제안하지만, 헌트는 이를 거절한다. 환자의 치료 방식을 두고 데릭과 헌트 사이에서 의견이 갈린다.

병원에서 근무하는 연구실 기술자의 몸에서 수술이 불가능한 종양이 발견되고, 수술을 부탁받은 데릭은 병원장의 권위에 도전하며 위험한 수술을 감행한다.

합병 첫 날, 새로 들어온 의사들과 기존 의사들 사이에서 신경전이 벌어진다. 기존 의사들의 견제에도 불구하고, 새 의사들이 활약을 보인다.

관에서 발생한 누수로 인해 물이 쏟아지면서 병원에는 난장판이 벌어진다. 리처드는 병원을 개선할 새로운 방침을 발표하고, 조지는 인턴 시험에 다시 도전하려 한다.