마크 알렌 스튜어트

충격적인 폭로와 그들 중 한 명을 어떻게 해야 할지에 대한 임박한 결정은 팀을 무너뜨린다. 와드와 에이전트 33은 개인 임무를 수행한다.

쉴드는 아군과 적군 사이의 경계가 흐려지는 전쟁에서 살아남기 위해 모든 것을 건다. 팀은 그들의 관계를 영원히 바꿔버릴 희생을 감수해야 한다.

막강한 히드라에 요원들이 벼랑 끝으로 내몰린다. 서로를 믿지 못하던 곤잘레스와 콜슨은 함께 힘을 합쳐 히드라에 맞서 싸우기로 한다.

쉴드와 인휴먼 사이에 긴장이 고조되고 스카이는 그 가운데서 괴로워한다. 한편 콜슨은 그동안 숨겨왔던 비밀을 밝힌다.

쉴드는 친구와 적 사이의 경계를 모호하게 만드는 싸움에서 살아남기 위해 모든 것을 건다. 팀은 관계를 영원히 바꿔놓을 희생을 감수한다.

행크는 자신과 가족을 거의 죽일 뻔했던 자동차 폭탄 공격에서 살아남게 되고, 사고를 일으킨 범인인 최근 출소한 마약상을 잡기 위해 필요한 모든 수단을 사용한다.