마크 토티

똑똑하고 교활한 살인마가 5명의 희생자를 잔인하게 살인한다. BAU는 이 극악무도한 살인마의 살해 동기를 파악하기 위해 그의 이혼한 전 부인과 아버지를 만나본다.

경계가 삼엄한 사립학교 나무에 목을 매단 시신이 발견되고, 본즈는 시신을 부검하다 자살이 아닌 것 같다고 생각한다.

개비는 발렌타인 컵케이크를 만드는 후아니타를 도와준다. 오랜만에 집에 온 줄리는 임신한 모습으로 나타나 엄마 수잔을 놀래킨다.

라이트먼은 한 부자 여성을 사이비 종교와 같은 집단의 지도자에게서 벗어나게 하기 위해 자기 계발 집단의 지도자와 맞선다.

파란 지하철 이라는 파티를 즐기던 한 여성이 피를 토하며 쓰러져 사망하는 사건이 발생하고, 과학수사대는 파티를 기획한 랜디라는 이물이 누군가의 표적이 되고 있었음을 알아낸다. 한편, 한 고급 아파트에서 맨해튼 최고로 매력적인 남자 그랜트 조단이 살해된 채 발견되고, 스텔라는 얼마 전 해고 당한 청소부 베로니카에게 살해 동기가 있다고 판단해 그녀를 만난다.