마크 펠레그리노

화재를 진압하기 위해 폭동이 일어난 제임스카운티 주립 교도소로 출동한 118서 대원들은 폭동에 휘말려 위험에 빠진다.

레지던트가 된 메러디스, 크리스티나, 이지, 알렉스는 인턴들을 맡게 되고, 인턴 중에는 시험에 불합격한 조지와 메러디스의 동생도 있다.

애리조나주 피닉스에서 경찰이 살해당하는 사건이 연속으로 일어난다. 이를 갱단의 소행이라고 보는 지역 경찰과는 달리 BAU는 단독 범행이라고 생각한다.

박물관에서 가슴에 총을 맞고 사망한 보물 사냥꾼 스탠 뱅크스의 시체가 발견되고, 캐슬과 베켓은 골동품 경매에 대한 미심쩍은 정보를 발견하자 1947년의 미스터리한 사건을 조사한다.

마이클 무리가 돈의 배신에 대처하는 사이에 링컨이 붙잡힌다. 한편 돈은 그레첸에게 딸과 여동생을 인질로 잡아 그를 도와야 한다고 강요한다. 이에 그레첸은 상황을 모면해 보려고 애쓴다.

돈과 그레첸, 마이클과 컴퍼니 모두 실라를 쫓고 있는 상황이다. 한편 티백은 그레첸의 가족을 인질로 잡고 협상을 벌인다. 그는 이들에 대한 어려운 결정을 내려야 하는 상황에 놓이게 된다.