마크 A. 셰퍼드

피터가 프랫 상원의원의 살인 혐의로 체포되자 엘리자베스는 닐에게 어떻게든 피터의 혐의를 벗겨달라고 부탁한다. 닐은 피터의 무죄를 입증하기 위해 고군분투한다.

피터는 FBI에서 인정받으며 승진하고, 닐은 박물관에서 절도범이 그림을 훔치려는 순간에 그 그림을 훔치는 데 성공해야 한다.

피터는 승진하여 워싱턴DC에서 일하게 되고, 헤이건이 닐에게 마지막 임무를 주는데 그 임무 때문에 한 목숨이 위태로워진다.

자연사 박물관에서 공룡 화석이 사라지고, 닐과 피터는 박물관 자산을 회수하는 임무를 맡게 된다. 피터는 경매장에 참석한 사람들 중에 가장 유력한 용의자를 찾아간다.

스컬리는 멀더의 옛 연인이자 런던 경찰청의 피비로부터 국회의원들을 대상으로 한 연쇄 방화 살인 사건을 알게 된다.

강도 사건을 처리하던 중, 사건 현장에 있던 컨테이너에서 사람의 피가 흐르고 있어 컨테이너를 들어 올려보는데, 사람이 컨테이너에 깔려 끔찍하게 죽은 것을 발견한다.