마테우스 워드

버지니아주에서 금발의 여성들이 전기 고문 후 살해당한 채로 발견된다. BAU는 과거 로시가 당당했던 도살자 사건과 유사하다는 점에서 모방 범죄의 가능성을 확인한다.

레오가 의심하는 전학생 마커스와 친해진 체이스와 애덤은 밴드를 결성하고, 대븐포트는 브리를 따라 직업의 날 행사에 참여한다.

체이스는 주변의 에너지를 이용하여 사물을 조종하는 염력을 얻게 되고, 레오는 마커스가 주말에 머무르는 것을 결사코 반대한다.

마커스와 더글러스가 랩 랫츠를 함정으로 유인하고, 랩 랫츠는 자신들의 기원에 대한 놀라운 진실을 알게 된다. 레오는 더글러스의 은신처를 기습하기 위해 에디와 협력한다.

대븐포트는 랩 랫츠 멤버들에게 더글러스와의 과거를 밝힌다. 가까스로 케이지에서 탈출한 이들은 더글러스, 마커스와 치열한 싸움을 벌인다.

학교 장기자랑 쇼에 나간 레오는 체이스와 경쟁하게 된다. 한편, 브리는 버터 조각상을 만들며 호흡이 척척 맞는 애덤과 오언 사이를 질투한다.