마틴 모랄레스

중학교 졸업을 앞두고 졸업자 대표가 된 알렉스는 졸업 연설을 준비한다. 제이는 엉터리 보톡스 시술을 받아서 모두를 걱정시킨다. 헤일리의 친구들은 모두 대학에 갈 생각에 들뜨지만, 헤일리는 대학에 합격하지 못할 수도 있다는 생각에 우울해진다.

1995년, 힙합을 사랑하는 소년 에디 황은 워싱턴의 차이나타운을 떠나 가족들과 함께 플로리다주 올랜도로 이사를 하게 된다.

주민들과 어울리지 못하는 제시카와 새로운 학교에 적응하는 데에 애를 먹던 에디를 본 루이스는 파티를 기획하기로 한다.

애틀랜타 올림픽이 한창인 가운데, 8학년이 된 기쁨에 가득 찬 에디는 중학교로 올라온 에머리에게 자신의 비법을 전수한다.

노라는 토미를 찾으러 멕시코로 향하고 토미의 변한 모습을 보고 영영 안 돌아올 거라 생각한다. 키티와 로버트는 상담 중에도 싸움을 계속 이어가고, 세라는 라이언을 해고하려 한다.