마티 피노치오

원더랜드에 대한 이야기를 하던 앨리스는 결국 정신병원에 입원한다. 고통스러운 기억을 잊게 도와줄 수술을 받기 전, 뜻밖의 손님들이 찾아와 그녀를 원더랜드로 데려가고 앨리스는 사랑하는 사이러스를 찾아 나선다.

빅토리아는 감옥에서 풀려나 아나스타샤를 깨우려 한다. 트리메인 부인의 놀라운 뒷이야기가 밝혀지고, 저신다와 닉은 헨리와 그녀의 가족을 돕겠다는 제안을 한다.

원더랜드에 도착한 윌 스칼렛과 아나스타샤는 그곳이 상상했던 모습과 전혀 다르다는 것을 깨닫는다. 험난한 여정 끝에 아나스타샤는 결국 왕실의 일원이 된다.

도마뱀이 세 가지 소원을 들어준다. 한편, 복수를 바라는 농민들은 붉은 여왕을 납치하고 자파는 재버워키에 관해 알게 된다.

사이러스와 앨리스는 자파에 관한 경악스러운 진실을 깨닫고, 네이브는 붉은 여왕을 인질로 잡은 자파에게 어쩔 수 없이 정보를 넘긴다.

앨리스는 자신의 적이 누구인지 알아내려 하고, 자파와 붉은 여왕은 서로 대립한다. 한편, 회상 속에서 앨리스와 사이러스는 사랑에 빠진다.