말콤 굿윈

웨스트브룩 사건을 해결하려는 벨의 노력이 계속된다. 한편, 보너 서장은 자신이 따뜻하게 기억하는 마을에 무슨 일이 일어나고 있는지 알아보기로 한다.

환경과학 점수를 위해 댐 주변을 관찰하던 아이들을 비버를 발견하고, 비버의 집에 가까이 다가갔다가 시신을 발견한다.

어느 날 밤, 벨 형사는 집으로 가기 위해 운전하던 중에 거의 죽을 뻔한 위기에 처한다. 옆을 지나던 차에 의해 총격을 당한 것이다. 총알은 가까스로 비껴가고 벨은 경관 시절 자신이 체포한 브래드쇼를 의심하는데…