말콤 스튜어트

과거의 사례를 연상시키는 여자의 죽음을 수사하게 된 FBI는 멀더에게 사건을 배정하고, 스컬리에게 감시역을 맡긴다.

멀더는 마치 흡혈귀에게 당한 것처럼 피를 빨리고 찔린 상처가 발견된 연쇄 살인 사건의 유력한 용의자에게 빠진다.

멀더와 스컬리는 스키너 부국장에게 덮어 씌워진 살인 누명과 음모를 파헤치다가 그의 사생활에 대해 알게 된다.

무장 세력의 본거지를 습격하는 와중에 질긴 악연인 알렉스와 다시 만난 멀더와 스컬리는 그의 중요한 정보를 듣고 공항으로 향한다.

스컬리가 스키너 부국장의 불호령에도 침묵하는 가운데, 러시아 감옥에 갇힌 멀더는 옆방의 죄수로부터 알렉스의 진실을 알게 된다.